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這些板塊將會牛股頻出

20-06-04 21:17    作者:一棚    相關股票:

這些板塊將會牛股頻出


隨著新冠疫情在我國被全面抑制,生產基本上恢復到疫前狀態,各項經濟數據尤其是PMI達到50.6,重回榮枯線之上,中國經濟疫后修復走在了全球的前列,經濟向好態勢明確。近一段時間,央行逐漸加大基礎貨幣的投放力度,對全面復工復產起到了推動作用,預計資金面寬松的狀態將維持全年。A股在下半年向上突破從基本面上來講是確定性的,一棚認為這些板塊將會牛股頻出。


1、大消費板塊,我國有龐大的內需市場,也是推動中國經濟增長的巨大內增動力。近幾日地攤經濟概念的崛起,也是消費市場剛需選擇的必然現象,城市地攤經濟銷售的產品基本上都是和老百姓日常生活相關的必須品,能快速創造大量的就業崗位,便利城市居民生活,增加城市低收入群體的收入,由于地攤經濟所處的環境是開放性的,空氣流通良好,有助防控疫情。


在大消費板塊中,汽車消費、家電消費占有重要的權重,全國主要對汽車車牌限制的城市,都有了一些放松的措施,比如杭州一次性增加2萬個指標,天津增加35000個搖號指標且增加郊區牌,廣州車牌競價條件放寬,取消社保限制,北京開始討論家庭搖號等等,所有的措施都是為了促進汽車的消費。家電消費在一季度因受疫情影響受到了明顯抑制,國內疫情受控后,家電消費明顯回暖,隨著消費刺激政策的不斷落地,家電板塊有望持續向好。


2、半導體板塊,美國不斷通過實體清單等手段打壓我國高科技產業,而半導體產業鏈作為我國被“卡脖子”的關鍵行業,實現技術的突破和國產替代的緊迫性尤為突出,芯片的自主可控也成為我國半導體行業的唯一選擇,而政策和資本的雙重加持則是我國半導體產業鏈實現突圍的關鍵。以5G、大數據、人工智能、新能源汽車等下游應用需求的放量,也將促使半導體行業持續保持高成長。主力資金對于高成長行業一向是青睞有加的,從主要公募、私募基金持倉來看,半導體板塊是主力資金重點布局的行業。


3、消費電子板塊,由于投資者對于疫情下消費電子出貨量大幅下降的擔憂,消費電子板塊大幅回調,但從最近以蘋果和華為兩大龍頭公司銷售額來看,出現明顯回升,尤其是6月1日各大電商618電商節拉開序幕后,iPhone在短短5小時內在天貓商城的銷售額就超過了5億元,創下歷史最快成交記錄,華為智能終端也出現明顯放量局面。疫情后消費電子市場恢復程度明顯高于大多數機構的預期,使得消費電子蘋果產業鏈、華為產業鏈相關上市公司最近漲勢良好。下半年被疫情抑制的消費能力將爆發性釋放,對于A股相關上市公司的業績上漲具有重要的支撐,棚友們要繼續做好精選個股的功課。


4、券商板塊,從基本面上講,可謂利好頻出。在兩會期間,兩會代表委員提出A股中引入T+0交易制度,上交所迅速回應將在科創板適時推出做市商制度及引入單次T+0交易,如下半年能夠確定,那么將極大增加交易量,對于券商來講能夠快速增加經紀業務的收入,是巨大利好。創業板改革引入與科創板相同的IPO注冊制,對券商的推動也是明顯的。6月3日,證監會新三板轉板政策正式落地,符合條件的新三板掛牌公司可以申請至科創板或創業板上市,券商投行業務增量明顯,空間進一步打開,龍頭券商最為受益。


5、戰略金屬產業供應鏈,尤其是以稀土、小金屬為代表的稀有材料上市公司將迎來重要機遇。大贏家老師將在6月7日《贏家財富生產線》的課程中,為大家詳盡闡述。


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