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創業板改革推進超預期,市場分化明顯

20-06-15 22:24    作者:一棚    相關股票: 三安光電

創業板改革推進超預期,市場分化明顯

在上周五美國股市大跌和北京疫情突然爆發的情況下,A股開盤展現了強大的韌性。創業板指最高漲至2%,后因外部市場大跌影響而逐漸回落,收盤漲0.58%。

疫情線:檢測板塊、食品溯源大漲,抖音小店題材崛起,游戲板塊持續強勢。

政策面上,創業板注冊制改革今日起正式實施,深交所將會開始受理創業板在審企業的IPO申請,創業板指的大漲說明市場反饋為重大利好。注冊制最直接的結果就是殼價值的不斷下滑,而好的公司則會吸引更多的資源,享受更高的估值、更充裕的流動性,行業龍頭將持續強者恒強,漲跌停由10%調整為20%也將改變打板的短線交易模式,短期利好的刺激更容易是一步到位的上漲,追高買入很難獲得溢價空間,這在今后將深刻的影響投資人結構,機構投資風格將會越來越明顯。

本次北京疫情的爆發,已與當時武漢有了明顯區別,無論應對速度還是應對經驗都已經非常的成熟,相關的產能也非常充足,所以口罩、檢測等防疫概念股炒作空間有限。本次疫情傳播一個新的特征是冷鏈進口污染的可能性,盤后,浙江、甘肅等省開始對食品安全進行檢查,全國的食品安全升級可期,食品溯題材存在交易機會。

游戲板塊是當前形式下比較確定的投資方向,5G背景下,游戲上云成為趨勢,且在疫情期間,游戲個股的中期業績確定也使得游戲板塊成為近期市場資金抱團的方向。私募大咖同時重倉世紀華通、三七互娛、完美世界也說明了大資金對云游戲未來發展的青睞,有持倉的棚友還可繼續持有。

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(注:資金量的不同會導致交易模式的區別,不可盲目抄作業,只作為對趨勢判斷的參考)

國家集成電路大基金一期對科技龍頭兆易創新、三安光電進行減持,壓制了今日A股科技股人氣。大基金的投資是為了扶持科技行業龍頭盡快實現技術突破,一旦技術進入世界平均水平,則會觸發大基金進入退出期,這可以騰出資金扶持更多行業和公司。大基金減持不會改變公司的龍頭地位,反而更說明了公司的優秀,一旦止跌企穩,仍將是非常好的可投標的。大基金二期已經開始對半導體產業的設計、材料、設備、工藝等方向展開投資,國家長期支持科技的大方向依然不變。

市場分化非常明顯,上證指數低開低走,再次止步于3000點,收于2900點下方,不過一棚到不是很悲觀,市場并不差錢,改革的推進速度也超出市場預期,棚友們應以積極的心態、長期投資的思維積極挖掘投資機會。

溫馨提示:

以上觀點僅是個人的一點心得,不代表投資建議。敬請朋友們按照自己的投資邏輯理性投資。


 
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