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新冠疫苗是確定性的投資機會!

20-06-17 22:22    作者:一棚    相關股票: 天壇生物 國藥股份 復星醫藥

新冠疫苗是確定性的投資機會!


昨晚北京應急響應連夜上調至二級,并相應調整防控策略。北京恢復各年級線上教學,高校學生停止返校。中小學各年級從明日起,一律停止到校上課。各類型幼兒園17日起停止開園。二級響應級別下不需停產停工,但要下調辦公樓宇到崗率,鼓勵遠程、居家等彈性辦公,鼓勵錯峰上下班。非必要不出京,確需離京的要持7日內核酸檢測陰性證明。


疫情線個股今日表現明顯。


從全球來看,疫情爆發第二波次,而國內北京疫情出現反彈現象,新冠肺炎檢測常態化,北京核酸檢測已完成35.6萬人,市場需求仍將持續增長,相關試劑生產及第三方檢驗企業,如邁克生物、達安基因、金域醫學等在不斷的創新高。


新冠疫苗進展牽動市場情緒。國藥中國生物新冠滅活疫苗/期臨床研究揭盲:疫苗接種后安全性好,無一例嚴重不良反應。不同程序、不同劑量接種后,疫苗組接種者均產生高滴度抗體。


受疫苗進展消息的刺激,今日A股掀起一股生物疫苗題材的行情,國內上市疫苗公司,重點關注研發實力較強、新冠疫苗研發進度靠前和重磅疫苗產品布局良好的公司,華蘭生物、康希諾、康泰生物、智飛生物、沃森生物、復星醫藥等。從新冠疫苗受益角度來看,A股純正的概念股并不多,A股市場的國藥股份、天壇生物等被市場認為是國藥集團疫苗研制的受益者,其中天壇生物早在十年前已被券商預期可能成為國藥集團生物類資產的整合平臺。


《贏家投資策略》中長期保留的疫苗概念股今日收獲漲停,納入策略以來收益可觀。

 



今年因為新冠疫情的影響,醫藥板塊牛股頻出,機構抱團,游資潛伏,根本就不再管什么估值之類。資金抱團對機構投資的凈值表現來說最為及時和明顯,這樣也最容易吸引新入資金,這樣機構就可以不斷擴大管理規模,獲得更多管理費收入,基金經理更快的名利雙收。

但風險也恰恰暗藏其中,一旦抱團松動,往往就是快速的下跌,對于我們不具資金優勢的投資朋友,一定要明白其投資邏輯,如果參與的話,也需時刻提醒自己不要成為最后的接盤俠。


從國內疫情的數據來看,目前仍然是小范圍的爆發,北京市的應對果斷及時,管控措施迅速升級,一棚認為此次疫情反彈不會大范圍擴散,從疫情管控措施來看,此次風險級別上調僅限街道和地區,對于復工復產、人員流動的影響有限,對經濟層面的影響相對可控。


當前市場處于一種平衡的狀態,向上有密集套牢區壓力,疊加海外風險影響;向下也有政策基本面與貨幣寬松的支撐,靜待市場作出方向的選擇。


溫馨提示:

以上觀點僅是個人的一點心得,不代表投資建議。敬請朋友們按照自己的投資邏輯理性投資。



 
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